辉立证券：前景向好 荐舜宇光学
时间：2015-05-05 15:24:30 来源：机构研报 点击量：152
解构：
管理层指引15年出货量将保持强劲增长，镜头模块出货量同比增长20-30%，手机镜头销量则将同比增长50%。我们以为，公司大概率将达成目标。其车载镜头市场则占据全球30%的市场份额，毛利率高达40%，将有望成为公司新的盈利增长点。目前，车载镜头市场面临良好机遇，包括欧美等的利好政策。而通过研发投入及与柯尼卡美能达等的合资合作等，公司亦提升了技术水平，令产品结构提升，平均售价亦将随着采用先进的功能而上升，盈利能力预计将回升。
策略：
买入价$17.62，目标价$20.00，止蚀价$16.50
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