汇丰：银泰股价已反映憧憬 维持减持看10.5元
时间：2015-05-19 14:08:01 来源：机构研报 点击量：188
汇丰报告指，阿里巴巴新CEO张勇获委任为银泰商业(01833.HK)非执行主席，意味阿里巴巴将接掌公司，倘转换可换股债券后，阿里巴巴的持股比例将由9.9%上升至26%，料会有助集团进一步发展电商全渠道业务。至於前主席沈国军持股比例将由30%摊薄至26%，其后料他会进一步减持股权至低於10%。
银泰股份过去1个月累升逾60%，相信已经反映O2O及电商等业务合作憧憬，因此维持“减持”评级，目标价由6.6元上调至10.5元，相当於27.5倍市盈率，反映百货业务公平价值约为每股7.4元，O2O业务的公平值约为3.1元。
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